5/15発表。医療機材の「(株)カワニシホールディングス」が優待変更。長期保有で有利になり、配当+優待概算利回りは最高で3.80%です!


5/15 15:00に「株主優待制度の変更に関するお知らせ」があった
(株)カワニシホールディングス」(東証二部 2689)の情報です。


 どんな会社かというと・・・・
『当社グループは、以下の9社からなります。
○ ㈱カワニシホールディングス(当社)
   グループ全体を管理・統括する持株会社
○ 医療器材事業・・・医療器材販売
   ・㈱カワニシ  ・日光医科器械㈱ ・ ㈱オオタメディカル ・サンセイ医機㈱
○ ライフサイエンス事業・・・試薬・検査薬及び理化学・分析機器の販売
   ・ 高塚ライフサイエンス㈱
○ SPD事業・・・物品・情報管理及び購買管理業務
    ・ ㈱ホスネット・ジャパン
○ 介護用品事業・・・在宅介護用ベッド・用品の販売・レンタル
   ・ ㈱ライフケア
○ その他
   ・ 京都医療技術開発㈱・・・医療分野高度先端技術情報の収集、医療器材開発の企画提案』
(有価証券報告書より抜粋)

 株主優待制度変更の理由は・・・・
『当社は、当社株式の長期保有と投資魅力を高めることを目的に、平成17年6月期より現行の株主優待制度を実施してまいりました。今般、長期保有の株主様のご支援に一層報いるとともに、当社株主優待制度の魅力を高めるために、優待内容を変更いたします。』
(適時開示より)

 さて、その変更内容は・・・
変更前
 毎年6月末の年1回
100株以上500円分の図書カード
1,000株以上1,000円分の図書カード
5,000株以上2,000円分の図書カード
10,000株以上3,000円分の図書カード
50,000株以上4,000円分の図書カード


変更後 
 毎年6月末の年1回
3年未満保有100株以上1,000円分のQUOカード
500株以上2,000円分のQUOカード
1,000株以上4,000円分のQUOカード
3年以上保有100株以上2,000円分のQUOカード
500株以上3,000円分のQUOカード
1,000株以上5,000円分のQUOカード

平成26年6月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主さん対象から開始です。
(権利付き最終日は平成26年6月25日です。)


5/26日終値の株価が 1,052円だったので100株で最低 105,200円必要になります。
(他に手数料などかかります。)


では、今回の株価の推移は、

5/15終値  985円 15:00発表
5/16終値  1,028円 前日比 +43
  ↓
5/26終値  1,052円 15日終値比 +67

優待変更の影響なのか株価はかなり上がりましたね。
100株で単純に3年未満でも2倍、3年以上だと4倍ですもんね。


平成26年6月期の年間予想配当金は、20円です。
5/26日時点の配当利回りは、約1.90%になります。


配当+優待概の利回りは、
3年未満保有3年以上保有
100株(105,200円)2.85%3.80%
500株(526,000円)2.28%2.47%
1,000株(1,052,000円)2.28%2.38%
になります。


では、6月決算時の経営指標等の推移です。
 平成21年平成22年平成23年平成24年平成25年
 売上高(百万円)54,99958,86362,13574,74496,223
 純利益(百万円)△780223312346943
 純利益率-%0.38%0.50%0.46%0.98%
 一株益(円)△139.0439.9155.6561.67168.12
 自己資本比率8.7%9.0%10.0%8.1%10.3%
 自己資本利益率△38.7%13.3%16.4%16.0%34.1%
 一株当たり純資産(円)285.23314.48363.55407.18578.43
 営業活動によるCF(百万円)7381,1782071,9322,060
 配当(円)10.0010.0010.0010.0020.00
 現金(同等)の期末残高(百万円)2,4083,0952,9325,4666,532
 ストック・オプション


過去3年間の売上成長率は 24.44%
一株当たりの純資産の成長率は 26.14%です。

売上げ・純資産・も毎年増えて成長率が高いです。
純利益率はかなり低いですね。自己資本比率もなかり低いです。
ストック・オプションはやっていません。


各セグメントの売上げです。
名称売上高(百万円)前年度比
医療器材事業81,430135.1%
ライフサイエンス事業4,29893.6%
SPD事業9,481104.7%
介護用品事業1,012122.1%
合計(百万円)96,223128.7%



年初来高値は、1,527円(2013/05/24)・安値は、910円(2013/09/02) です。

2013年にピークを迎え、今では900円〜1,200円の間で推移しています。


売上高が近い同業種「細分類(医療機器販売)内」での5/26現在の比較
 メディアスHDカワニシHDトーカイ
株価2,7961,0522,544
売上高(百万円)134,01096,22395,167
純利益(百万円)8969433,557
純利益率(%)0.670.983.74
一株益(円)314.63168.12198.90
PER8.928.359.94
PBR1.312.031.07
ROE(%)14.7024.2510.76
ROA(%)2.362.496.57
自己資本比率(%)16.0810.2561.02
予想配当利回り(%)2.861.901.26
過去3年売上高成長率(%)5.5024.446.76
過去3年一株当たりの純資産成長率(%)10.9226.148.89

*「細分類」は、『290万口座』(2014/3/31時点)達成のSBI証券で口座を開設すると見れますよ~~。

大株主の状況 
株式会社マスプ15.07%
カワニシ従業員持株会5.55%
前島達也5.29%
前島洋平4.88%






予想株式益回り 11.96%(株式の利回りみたいなものです)


ご判断は・・・・・お任せしまーす。あせあせ(飛び散る汗)

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