『(株)ルック』から2016/11/21に株主優待制度の導入に関するお知らせがありました!さて、この会社の優待内容と指標はどんなもんでしょう〜?配当+優待概算で4%超えです。


2016/11/21 17:15に株主優待制度の導入に関するお知らせがあった
株式会社ルック」(東証一部)の優待内容と業績はどんなもんでしょう。

簡単な同業他社比較もありますよ〜。

株式会社ルックは、主に婦人服の企画、製造、販売を行っている会社です。


📝  株主優待制度の導入の目的は・・・

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの株主様に当社株式を保有していただくことを目的として、株主優待制度を導入いたします。
《適時開示より》


📝  その内容は・・・


 毎年12月末の年1回
1,000株以上 2,000円の株主優待割引券を贈呈
2,000株以上 4,000円の株主優待割引券を贈呈

 自社オンラインショップ「LOOK@E-SHOP」( http://www.e-look.jp/ )の割引券です。


📝 贈呈時期

平成28年12月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主さんを対象です。
(権利付き最終日は、12月27日です。)


2016/11/28終値の株価が174円だったので優待権利の1,000株で現在は、
最低 174,000円 必要になります。
(他に手数料などかかります。)

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📝 では、発表後の株価推移は・・・

発表前11/21終値158円17:15発表 出来高100,000
発表後11/22終値175円21日終値比 +17円(+10.8%) 出来高20,628,000
発表後11/28終値174円21日終値比 +16円(+10.1%) 出来高518,000

出来高も桁数が2桁違うし、10%以上株価が上がりましたね!


平成28年12月期の年間予想配当金は・・・5円です。
11/28時点の配当利回りは、約2.87%になります。


📝 現在優待が行われたとして優待概算の年間予想利回りは・・・

1,000株 (174,000円)4.02%(7,000円相当)
2,000株 (348,000円)4.02%(14,000円相当)
(税金などは考慮していません。)
4%超えて来ましたね!


📝 12月連結決算経営指標等の推移です。
 平成23年
第50期
平成24年
第51期
平成25年
第52期
平成26年
第53期
平成27年
第54期
売上高33,928 37,048 41,463 45,559 46,002 
純利益
(純利益率)
818 
(2.41%)
2,170 
(5.86%)
1,356 
(3.27%)
1,262 
(2.77%)
441 
(0.96%)
一株益(円)23.92 62.11 35.48 33.05 11.56 
一株当たり純資産(円)310.01 394.71 481.57 522.33 520.71 
自己資本利益率7.9% 16.9% 8.1% 6.6 2.2% 
営業CF678 1,850 △26 1,688 843 
有利子負債
(依存率)
1,000 
(5.1%)
1,000 
(4.1%)
1,000 
(3.5%)
1,550 
(5.0%)
1,550 
(5.2%)
売上高、純利益、営業CF、有利子負債は百万円単位

5年間で見ると売上は伸びていますが、一株益が安定していなくて伸びていないですね。
有利子負債は少ないです。


直近1年間の、高値は190円(2016/11/22)・安値は、120円(2016/6/28) です。


📝 発表日終値の過去同日株価の推移です。

2016/11/22終値175円
2015/11/24終値169円
2014/11/25終値239円
2013/11/22終値291円
2012/11/22終値415円

長いスパンで見ると・・・・下がっていますね。


📝 さて、ここでsatou独自の指標チェックです。

・売上げは毎年順調に上がっているか・・・ 
  晴れ.png 順調に上がっています。

・営業活動によるキャッシュ・フローで赤字はないか・・・
  曇り.png 1期赤字があります。

・一株益は安定して順調に上がっているか・・・
  雨.png 安定していなくて下がっています。

・一株純資産は順調に上がっているか・・・
  晴れ曇り.png 54期にちょっと下がってしまいました。

・自己資本比率は60%以上か・・・
  晴れ.png 28年は67.0%で、5期平均で63.0%です。

・自己資本利益率は平均で10%超えているか・・・
  曇り雨.png 28年は2.2%ですが、平均すると8.3%になっています。

・配当は連続しているか・・・
  晴れ.png 続いています。

・有利子負債依存率は10%以内か・・・
  晴れ.png 28年は5.2%です。

・流動負債合計/流動資産合計が50%以内か・・・
  晴れ.png 28年は36.0% で流動資産が多いです。

・直近期の有価証券報告書にストック・オプションの制度採用の記載はあるか・・・
  晴れ.png ありません。

売上は上がっているんですけど、利益が安定していませんね。
やっぱりアパレル系は天気などに左右されるのかもしれませんね。


*取締役平均報酬額は、2800万円
*従業員の年間平均給与額は、391万円、平均年齢42.8歳、平均勤続年数は9.6年



予想PERは 33.21倍、予想益回りは 3.01% です。
ルックの業種は「繊維製品」になっています。
東証一部の繊維製品業種平均PERは14.61倍ですのでかなり割高になっています。


大株主の状況(上位5社)
八木通商㈱ 8.12%
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 2.13%
日本マスタートラスト信託銀行㈱ 2.05%
住友生命保険相互会社 2.02%
㈱三越伊勢丹 1.76%
*個人その他は全体の 54.70%です。

株式の保有状況
㈱三越伊勢丹ホールディングス678,379株 円滑な取引関係の維持・強化
三菱商事㈱200,000株 円滑な取引関係の維持・強化
㈱丸井グループ100,487株 円滑な取引関係の維持・強化
㈱三井住友フィナンシャル
グループ
42,200株 金融機関との安定的な取引維持
㈱三菱UFJフィナンシャル
・グループ
250,000株 金融機関との安定的な取引維持
他7社掲載


📝 四季報に載っている「比較会社」の主な指標です。
ルック
(東証1部/連)
レナウン
(東証1部/連)
キング
(東証1部/連)
株主優待有り・1,000株〜有り・100株〜有り・100株〜
設立年1962年2004年1948年
時価総額66億円 112億円 94億円 
株価(単元株数)174(1,000株)111(100株)382(100株)
売上高(百万円)46,002 71,215 12,260 
純利益(百万円)441 558 647 
純利益率0.96% 0.78% 5.27% 
予想一株益(円)5.24 6.92 32.62 
自己資本比率67.0% 59.2% 86.3% 
有利子負債(百万円)1,550 85 380 
有利子負債依存度5.2% 0.2% 1.7% 
流動負債/流動資産36.0% 28.3% 21.0% 
ROE2.21% 10.09% 2.22% 
ROA1.45% 2.81% 1.31% 
直近3年売上高成長率5.33% -3.11% -4.69% 
予想PER33.21倍 16.04倍 11.71倍 
PBR0.36倍 0.52倍 0.37倍 
予想益回り3.01% 6.23% 8.54% 
予想配当(利回り)5円(2.87%)0円(0.00%)13円(3.40%)
取締役平均報酬2800万円 720万円 2140万円 
従業員平均年収391万円 498万円 625万円 
ストックオプション無し 無し 無し 
筆頭株主八木通商㈱SHANDONG
RUYI SCIENCE
& TECHNOLOGY
GROUP CO.,LTD.
大同生命保険㈱
ウェブサイトHPへHPへHPへ

流動負債/流動資産は数値が小さい方が流動資産が多いです。


では、一株益の推移を見てみます。
 4期前3期前2期前1期前直近期次期予想
ルック23.92 62.11 35.48 33.05 11.56 5.24 
レナウン△8.25 5.98 △1.92 △1.14 5.52 6.92 
キング27.68 38.49 47.19 40.41 33.74 32.62 

全体的に有利子負債は少ないです。
ただ、一株益が安定していなくて低めですね。
個人的にはアパレル関係はちょっとって感じかな〜〜。






売買ご判断は・・・・・ご自身の責任でお願いしま〜〜す。


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