株主優待生活しませんか: 『エバラ食品工業(株)』が2016/12/12に株主優待制度の変更がありました。一応、優待内容充実です。

『エバラ食品工業(株)』が2016/12/12に株主優待制度の変更がありました。一応、優待内容充実です。

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株主優待生活しませんか

株主優待でちょっと利益も期待しつつ得しませんか?

2016年12月16日

『エバラ食品工業(株)』が2016/12/12に株主優待制度の変更がありました。一応、優待内容充実です。


2016/12/12 15:15に株主優待制度の一部変更に関するお知らせがあった
エバラ食品工業株式会社」(東証一部)の優待内容と業績は〜〜?

簡単な同業他社比較もありますよ〜。


エバラ食品工業は、焼肉のたれなど食品事業及びその他事業を主な業務としている会社です。

📝  株主優待制度変更の理由は・・・

当社では、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝の意を表すとともに、当社製品を通じて、当社の事業活動へのご理解を一層深めていただくため、株主優待制度を導入しております。このたび、より多くの株主様に当社株式を長期的に保有していただくことを目的として、株主優待制度を一部変更することといたしました。
《適時開示より》


📝  その内容は・・・

変更前
 毎年3月末の年1回
100株以上 販売価格 1,000円相当の自社製品セット
1,000株以上 販売価格 5,000円相当の自社製品セット及び5,000円のQUOカード

エバラ.jpg
株主通信より抜粋

変更後
 毎年3月末の年1回

100株以上 販売価格 1,000円相当の自社製品セット
300株以上 販売価格 3,000円相当の自社製品セット
1,000株以上 販売価格 5,000円相当の自社製品セット及び5,000円のQUOカード



📝 贈呈時期

平成29年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主さんを対象です。
(権利付き最終日は、3月28日です。)


2016/12/14終値の株価が1,997円だったので優待権利の100株で現在は最低199,700円必要になります。
(他に手数料などかかります。)


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📝 では、発表後の株価推移は・・・

発表前12/12/終値1,989円15:15発表 出来高5,400
発表後12/13終値2,004円前日終値比 +15円(+0.8%) 出来高14,600
発表後12/14終値1,997円12日終値比 +8円(+0.4%) 出来高18,600

300株の新設なので出来高は上がったものの、株価は急騰って感じではなかったですね。


平成29年3月期の年間予想配当金は・・・27円です。
12/14時点の配当利回りは、約1.35%になります。


📝 現在、変更が行われたと仮定した優待概算の年間予想利回りは・・・

100株 (199,700円)1.85%(3,700円相当)
 300株 (599,100円)1.85%(11,100円相当)
1,000株 (1,997,000円)1.85%(37,000円相当)
(税金などは考慮していません。)
1,000株はQUOカードを付けることによって同じ利回りにしている感じですね。


📝 3月連結決算経営指標等の推移です。
 平成24年
第54期
平成25年
第55期
平成26年
第56期
平成27年
第57期
平成28年
第58期
売上高49,094 48,427 50,149 49,575 50,708 
純利益
(純利益率)
652 
(1.33%)
732 
(1.51%)
850 
(1.70%)
791 
(1.60%)
1,030 
(2.03%)
一株益(円)61.49 72.81 93.03 83.33 99.02 
一株当たり純資産(円)1,805.46 1,939.22 1,997.81 2,025.69 2,076.30 
自己資本利益率3.4% 4.0% 4.7% 4.0% 4.8% 
営業CF1,312 395 3,958 2,105 1,310 
有利子負債
(依存率)
166 
(0.5%)
166 
(0.6%)
166 
(0.5%)
166 
(0.5%)
166 
(0.6%)
売上高、純利益、営業CF、有利子負債は百万円単位

売上はほぼ横ばい、純利益・一株益がちょっと上がっているって感じですね。
有利子依存率はかなり低いです。


直近1年間の高値は、2,075円(2016/3/28)・安値は、1,840円(2016/8/24)です。


📝 発表日終値の過去同日株価の推移です。(昇順に変更しています)

2012/12/13終値1,450円
2013/12/12終値1,562円
2014/12/12終値2,134円
2015/12/14終値2,036円
2016/12/12終値1,989円

長いスパンで見るとこの5年では株価は約27%上がっています。


📝 直近5年間の指標チェックです。

・売上げは毎年順調に上がっているか・・・ 
  曇り.png ほぼ横ばいです。

・営業活動によるキャッシュ・フローで赤字はないか・・・
  晴れ.png ありません。

・一株益は安定して順調に上がっているか・・・
  曇り晴れ.png 上下しながらちょっと上がっています。

・一株純資産は順調に上がっているか・・・
  晴れ.png 上がっています。

・自己資本比率は60%以上か・・・
  晴れ.png 28年は61.9%で、5期平均で61.5%です。

・自己資本利益率は平均で10%超えているか・・・
  雨.png 28年は4.8%で、5期平均で4.2%です。

・配当は連続しているか・・・
  晴れ.png 続いています。

・有利子負債依存率は10%以内か・・・
  晴れ.png 28年は0.6%で他の期でも0.5〜0.6%です。

・流動負債合計/流動資産合計が50%以内か・・・
  晴れ.png 28年は39.3% で流動資産が多いです。

・今期の有価証券報告書にストック・オプションの記載はあるか・・・
  晴れ.png ありません。


*取締役平均報酬額は、2025万円
*従業員の年間平均額は、725万円



予想PERは 23.95倍、予想益回りは 4.18% です。
エバラ食品工業の業種は「食料品」になっています。
食料品東証一部の業種平均PERは18.47倍ですので「割高」ですね。


大株主の状況(上位5社)
泣Eッドヴィレッジ 13.57%
樺r竹研究所 10.48%
エバラ食品工業鰹]業員持株会 5.53%
渇。浜銀行 3.12%
森村忠司 2.54%
*個人その他は全体の 55.88%です。

株式の保有状況
三菱食品103,000株 営業上の取引先としての関係維持・
強化による当社事業の拡大のため保有
樺村屋350,000株 営業上の取引先としての関係維持・
強化による当社事業の拡大のため保有
渇。浜銀行300,000株 安定的かつ継続的な金融取引による
当社事業活動の安定性確保のため保有
かどや製油50,000株 原材料の安定調達を通じた当社
事業活動の円滑化のため保有
横浜冷凍300,000株 安定的かつ継続的な金融取引による当社
事業活動の安定性確保のため保有



📝 四季報に載っている「比較会社」の主な指標です。
エバラ食品
(東証1部/連)
ダイショー
(東証1部/単)
ピエトロ
(東証1部/連)
株主優待有り・100株〜
自社製品
有り・100株〜
自社製品
有り・100株〜
自社商品
設立年1958年1966年1985年
時価総額230億円 116億円 100億円 
株価(単元株数)1,993(100株)1,186(100株)1,607(100株)
売上高(百万円)50,708 18,913 9,728 
純利益(百万円)1,030 206 314 
純利益率2.03% 1.08% 3.23% 
予想一株益(円)83.49 27.97 54.78 
自己資本比率61.9% 55.0% 45.6% 
有利子負債(百万円)166 525 2,317 
有利子負債依存度0.6% 3.9% 27.7% 
流動負債/流動資産39.3% 48.8% 107.5% 
ROE4.82% 2.77% 8.47% 
ROA3.00% 1.50% 3.90% 
直近3年売上高成長率0.56% 1.06% 0.66% 
予想PER23.92倍 42.37倍 29.19倍 
PBR0.94倍 1.55倍 1.99倍 
予想益回り4.18% 2.36% 3.43% 
今期1株配当(配当性向)27円(57.3%)20円(93.4%)21円(39.7%)
予想1株配当(利回り)27円(1.35%)18円(1.52%)20円(1.25%)
取締役平均報酬2025万円 3156万円 3956万円 
従業員平均年収725万円 459万円 443万円 
ストックオプション無し 無し 無し 
筆頭株主教ッドヴィレッジ去ミ山田興産村田 邦彦
(代表取締役社長)
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(直近の決算より。株価などは2016/12/15現在。)
流動負債/流動資産は数値が小さい方が流動資産が多いです。


では、一株益の推移を見てみます。
 4期前3期前2期前1期前直近期次期予想
エバラ食品61.49 72.81 93.03 83.33 99.02 83.49 
ダイショー61.00 69.90 38.35 28.27 21.42 27.97 
ピエトロ29.12 39.29 42.80 53.10 56.31 54.78 


エバラ食品工業は、上下はあるもの安定していますね。
ダイショーは下がり気味、ピエトロはすこしづづですが上がっています。







売買ご判断は・・・・・ご自身の責任でお願いしま〜〜す。


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