『(株)ジュンテンドー』が2017/1/10に株主優待制度を新設!株価は連日「ストップ高」!どういう会社で業績ははどんな感じでしょうか?


2017/1/10 15:00に株主優待制度の新設に関するお知らせがあった
株式会社ジュンテンドー」(東証二部)の内容と業績はどんな感じ?



株式会社ジュンテンドーは、主にホームセンターを展開していて中国地方トップシェアの会社です。


📝  株主優待制度新設の目的は・・・

株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、より多くの方々に当社株式を中長期的に保有していただくことを目的とするものです。
《適時開示より》


📝  その内容は・・・

毎年2月末の年1回
100株以上 クオカード 1,000 円分



📝 開始と贈呈時期

平成29年2月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主さんを対象に開始で5月下旬の発送を予定しています。
(この権利を得るには、平成29年2月23日までに保有して下さい。)


2017/1/12終値の株価が563円だったので優待権利の100株で現在は最低56,300円必要になります。
(他に手数料などかかります。)

低位株の部類に入りますね。



日々の仕事をこなしつつ、中金持ちを目指す「普通の投資家」向きの中期投資について解説。
きっちりコツコツ株で稼ぐ中期投資のすすめ [ 鈴木一之 ]



📝 では、発表後の株価推移は・・・


発表前1/10終値403円15:00発表 出来高11,600
発表後1/11終値483円前日終値比 +80円(+19.85%) 出来高11,300
発表後1/12終値563円10日終値比 +160円(+39.70%) 出来高89,000




平成29年2月期の年間予想配当金は・・・10円です。
1/12時点の配当利回りは、約1.78%になります。


📝 現在、優待が行われたと仮定した概算の年間予想利回りは・・・

100株 (56,300円)3.55%(2,000円相当)
(税金などは考慮していません。)


📝 2月単独決算経営指標等の推移です。
 平成24年
第51期
平成25年
第52期
平成26年
第53期
平成27年
第54期
平成28年
第55期
売上高46,717 46,164 44,848 44,218 43,904 
純利益
(純利益率)
99 
(0.21%)
△212 
(ーーー%)
△220 
(ーーー%)
176 
(0.40%)
241 
(0.55%)
一株益(円)4.92 △10.51 △10.93 8.74 11.95 
一株当たり純資産(円)539.05 525.45 511.09 519.29 515.54 
自己資本利益率0.91% ーーー% ーーー% 1.70% 2.31% 
営業CF1,390 756 1,504 2,009 366 
有利子負債
(依存率)
12,332 
(36.4%)
13,343 
(39.0%)
12,005 
(35.8%)
11,483 
(33.9%)
12,646 
(37.1%)
売上高、純利益、営業CF、有利子負債は百万円単位

ホームセンターは苦戦しているのか売上は減って来ていて、純利益率も低いです。
純利益、一株益共マイナスの期もありますね。


直近1年間の高値は、563円(2017/1/12)・安値は、302円(2016/2/12)です。


📝 発表日終値の過去同日株価の推移です。(昇順に変更しています)

2013/1/10終値320円
2014/1/10終値357円
2015/1/13終値400円
2016/1/12終値370円
2017/1/10終値403円

*株式分割調整後の値です。(小数点以下切捨)
長いスパンで見るとこの5年では株価はちょっと上がっていますね。


📝 直近5年間の指標チェックです。

・売上げは毎年順調に上がっているか・・・ 
  雨.png 年々減って来ています。

・営業活動によるキャッシュ・フローで赤字はないか・・・
  晴れ.png ありません。

・一株益は安定して順調に上がっているか・・・
  雨曇り.png マイナスもあり安定していませんが上昇傾向です。

・一株純資産は順調に上がっているか・・・
  曇り雨.png ほぼ横ばいですが下がり傾向です。

・自己資本比率は60%以上か・・・
  雨.png 28年は30.5%で平均31.1%です。

・自己資本利益率は平均で10%超えているか・・・
  雨.png 28年は2.31%で低いですね。

・配当は連続しているか・・・
  晴れ.png 純利益がマイナス期でも頑張って出しています。

・有利子負債依存率は10%以内か・・・
  雨.png 28年は37%で他の期でも30%台です。

・流動負債合計/流動資産合計が50%以内か・・・
  曇り.png 28年は83.2% で流動資産が少し多いです。

・今期の有価証券報告書にストック・オプションの記載はあるか・・・
  晴れ.png ありません。


*取締役平均報酬額は、781万円
*従業員の年間平均額は、426万円



予想PERは 18.17倍、予想益回りは 5.50% です。
株式会社ジュンテンドーの業種は「小売業」になっています。
小売業種の平均PERは26.2倍ですので「割安」ですね。


大株主の状況(上位5社)
飯塚正(代表取締役社長) 29.20%
有限会社サンデーズ 12.86%
ジュンテンドー社員持株会 4.85%
株式会社山陰合同銀行 4.38%
アイリスオーヤマ株式会社 2.68%
*個人その他は全体の 56.68%です。


📝 「ホームセンター」で売上が高い銘柄と近い銘柄での比較です。
DCM
(東証一部/連)
ジュンテンドー
(東証二部/単)
サンデー
(JQS/単)
株主優待100株〜
自社製品
新規100株
クオカード
100株〜
青森名産
設立年2006年1989年1975年
時価総額1492億円 46億円 169億円 
株価(単元株数)1,048(100株)563(100株)1,577(100株)
5年間の株価上下率+72.94% +99.96% +216.67% 
売上高(百万円)437,732 43,904 42,386 
純利益(百万円)10,549 241 306 
純利益率2.41% 0.55% 0.72% 
予想一株益(円)80.06 30.99 26.01 
自己資本比率44.6% 30.5% 32.3% 
有利子負債(百万円)119,635 12,646 9,561 
有利子負債依存度32.5% 37.1% 30.4% 
流動負債/流動資産101.7% 83.2% 152.1% 
ROE6.57% 2.31% 3.03% 
ROA2.94% 0.71% 1.05% 
直近3年売上高成長率0.41% -1.06% 5.72% 
直近5年売上高成長率-0.24% -1.54% 1.69% 
予想PER13.09倍 18.17倍 60.63倍 
PBR0.83倍 0.42倍 1.62倍 
予想益回り7.64% 5.50% 1.65% 
今期1株配当(配当性向)21円(50.0%)3円(25.1%)20円(70.3%)
予想1株配当(利回り)24円(2.29%)10円(1.78%)10円(0.63%)
取締役平均報酬1357万円 781万円 1228万円 
従業員平均年収736万円 426万円 448万円 
ストックオプション無し 無し 有り 
筆頭株主日新企興飯塚正イオン
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(直近の決算より。株価などは2017/1/12現在。)
流動負債/流動資産は数値が小さい方が流動資産が多いです。


では、一株益の推移を見てみます。
 4期前3期前2期前1期前直近期次期予想
DCM55.22 73.74 73.14 65.63 75.83 80.06 
ジュンテンドー4.92 -10.51 -10.93 8.74 11.95 30.99 
サンデー90.97 57.30 65.92 94.21 28.45 26.01 












ホームセンター関係は純利益も少なめで結構厳しそうです。
でも、株価は5年間で意外?と上がっていました。
各社配当と優待があるので頑張っているようですね。


売買ご判断は・・・・・ご自身の責任でお願いしま〜〜す。



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