『東洋機械金属株式会社』が2017/1/26に株主優待制度の導入！指標も結構良い感じだと思います。で、優待内容は？

2017/1/26　15:30に株主優待制度の導入に関するお知らせがあった
「東洋機械金属株式会社」（東証一部）の優待内容と業績はどんな感じでしょ〜〜？



東洋機械金属株式会社は、自社及び連結子会社７社で構成されており、射出成形機及びダイカストマシンの製造販売を主な事業としている会社です。


📝　　株主優待制度の導入の目的は・・・

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの方々に、中長期的に当社株式を保有していただくことを目的としております。
《適時開示より》


📝　　その内容は・・・

　毎年3月末の年1回　オリジナルカタログから1点選択

保有株式数	3年未満保有	3年以上継続保有
500株以上	1,000円相当	2,000円相当
1,000株以上	3,000円相当	4,000円相当

＊継続保有期間とは、株主名簿に記載された日から基準日（３月31日）までに同一の株主番号で継続して保有した期間をいいます。


📝　開始と贈呈時期

平成29年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主さんを対象に、６月下旬にカタログの発送を予定しています。
（この権利を得るには、平成29年3月28日までに保有して下さい。）


2017/1/27終値の株価が528円だったので優待権利の500株で現在は最低264,000円必要になります。
（単元株数は100株、他に手数料などかかります。）



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📝　では、発表後の株価推移は・・・

発表前1/26終値	473円	15:30発表		出来高	127,200
発表後1/27終値	528円	前日終値比	+55円（+11.6%）	出来高	1,019,700

第３四半期決算が発表もあって、こちらは経常利益・純利益が前期より下がってしまいましたが、地合の良さもあってか10％以上も上げました！


2017年3月期の年間予想配当金は・・・15円です。
1/27時点の配当利回りは、約2.84％になります。


📝　今現在、優待が行われたと仮定した優待概算の年間予想利回りは・・・

3年未満保有	500株	（264,000円）	8,500円相当　3.22％
	1,000株	（528,000円）	18,000円相当　3.41％
3年以上連続保有	500株	（264,000円）	9,500円相当　3.60％
	1,000株	（528,000円）	19,000円相当　3.60％

（税金などは考慮していません。）


直近1年間の高値は、487円(2016/12/12)・安値は、300円（2016/2/12）です。


📝　発表日終値の過去同日株価の推移です。

2013/1/28終値	221円
2014/1/27終値	426円
2015/1/26終値	435円
2016/1/26終値	398円
2017/1/26終値	473円

5年間で株価は、約2.14倍ほど上がっています。


📝　3月連結決算経営指標等の推移です。

	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
売上高	20,102	19,544	23,687	26,005	26,664
純利益 (純利益率)	926　 （4.6％）	885　 （4.5％）	1,764　 （7.5％）	1,631　 （7.7％）	1,863　 （7.0％）
一株益(円)	44.97	42.96	85.58	79.14	92.26
一株当たり純資産(円)	423.81	468.07	544.39	630.28	731.87
自己資本利益率	11.16％	9.63％	16.91％	13.47％	13.93％
営業CF	1,471	1,266	2,472	688	1,905
有利子負債 （依存率）	1,912　 （10.9%）	1,443　 （8.3％）	1,350　 （6.3％）	1,050　 （4.5％）	1,750　 （7.1％）

売上高、純利益、営業CF、有利子負債は百万円単位


📝　直近５年間の指標チェックです。

・売上げは毎年順調に上がっているか・・・　
　　　ほぼ上がっています。

・営業活動によるキャッシュ・フローで赤字はないか・・・
　　　ありません。

・一株益は安定して順調に上がっているか・・・
　　　安定していませんが倍以上に上がっています。

・一株純資産は順調に上がっているか・・・
　　　上がっています。

・自己資本比率は60％以上か・・・
　　　27年は56.1％で平均58.3％です。

・自己資本利益率は平均で10％超えているか・・・
　　　27年は13.9％で高いです。

・配当は連続しているか・・・
　　　連続していて毎期増配しています。

・有利子負債依存率は10％以内か・・・
　　　27年は7.1％です。

・流動負債合計／流動資産合計が50％以内か・・・
　　　28年は38.5％　で流動資産が多いです。

・今期の有価証券報告書にストック・オプションの記載はあるか・・・
　　　ありません。

大株主の状況（上位５社）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	9.70％
有宇部興産機械株式会社	7.00％
株式会社日本製鋼所	7.00％
新明和工業株式会社	4.83％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	3.71％

＊個人その他は全体の　46.93％です。


📝　SBI証券に載っている同業種で売上が近い銘柄の比較です。

	東洋機械金属 (東証一部/連)	日精ASB機械 (東証一部/連)
株主優待	100株〜カタログ選択	無し
設立年	1925年	1978年
時価総額	109億円	343億円
発行株式数	20,703,000株	15,348,720株
株価（単元株数）	528（100株）	2,237（100株）
5年間の株価比	+138.9%	+241.2%(4年間)
売上高(百万円)	26,664	25,526
純利益(百万円)	1,863	2,532
純利益率	6.9％	9.9％
直近5年売上高成長率	7.32%	11.65%
直近3年売上高成長率	6.10％	6.26%
自己資本比率(60%以上)	56.1％	60.4％
有利子負債(百万円)	1,750	5,203
有利子負債依存率(10%以下)	7.1％	16.1％
流動負債／流動資産(50%以下)	38.5％	30.1％
自己資本利益率(10％以上)	13.93％	13.00％
総資産利益率	7.78％	7.69％
予想PER(業種平均21.3%)	7.82倍	10.73倍
PBR	0.72倍	1.72倍
予想益回り	12.8％	9.3％
今期1株配当（連結ベース配当性向）	15円（16.3％）	40円（23.7％）
予想1株配当（利回り）	15円（2.84％）	40円（1.79％）
取締役平均報酬	1673万円	3381万円
従業員平均年収	626万円	639万円
ストックオプション	無し	無し
筆頭株主	日本トラスティ・ サービス信託銀行 株式会社	エー・エス・ビー インコーポレー テッド株式会社
ウェブサイト	HPへ	HPへ

（直近の決算より。株価などは2017/1/27現在。）

ピンクのカッコ内の数字はsatou独自の判断基準です。
流動負債／流動資産は数値が小さい方が流動資産が多いです。


では、一株益の推移を見てみます。

	４期前	３期前	２期前	１期前	直近期	次期予想
東洋機械金属	44.97	42.96	85.58	79.14	92.26	67.54
日精ASB機械	71.00	182.28	204.84	165.63	168.66	208.49

東洋機械金属株式会社の優待はカタログ内で選ぶ方式で今回から導入なのでどんなアイテムがあるのかわかりませんがカタログ選択方式は個人的に好きです。
保有株式数と年数によって1,000円〜4,000円分があるのでどんなものが出るのか楽しみですね。
指標もそんなに悪くないので狙ってみる価値はあるかもしれませんね。

でも、売買ご判断は・・・・・ご自身の責任でお願いしま〜〜す。