『あみやき亭』が2017/3/1に株主優待制度を変更(拡充)!優待券が増えました。指標も良い感じですよ〜〜。

『あみやき亭』が2017/3/1に株主優待制度を変更(拡充)!優待券が増えました。業績はどんなもんでしょう〜〜か。


2017/3/1 15:00に株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせがあった
株式会社あみやき亭」(東証一部)の変更内容と業績はどんな感じでしょ〜〜?


📝  事業の内容は・・・〜有価証券報告書より抜粋〜

『当社グループは、当社及び子会社である株式会社スエヒロレストランシステム及び株式会社アクトグループにより構成されており、焼肉事業、焼鳥事業、その他の事業の3事業を直営にて展開しております。』


📝  株主優待制度の変更の理由は・・・〜適時開示より〜

『当社は、毎年3月31日現在の株主名簿に記載された株主の皆様に対し、当社店舗でお食事をお楽しみいただき、当社への理解をさらに深めていただくことを目的として株主優待制度を導入しております。
このたび、株主の皆様の満足度向上と当社株式を長期的に保有していただくことを目的として、株主優待制度を変更(拡充)することといたしました。』


📝  変更内容は・・・

変更前
 毎年3月末の年1回
100株以上 3,000円分の優待券
200株以上 6,000円分の優待券
300株以上 一律10,000円分の優待券又は、5kgのお米引換え
500株以上 一律15,000円分の優待券又は、7.5kgのお米引換え



変更後
 毎年3月末の年1回

100株以上 4,000円分の優待券
200株以上 7,000円分の優待券
300株以上 一律12,000円分の優待券又は、7.5kgの新潟県産コシヒカリ引換え
500株以上 一律18,000円分の優待券又は、10kgの新潟県産コシヒカリ引換え

*合計店舗数が、100の整数倍になった時の株主優待券追加贈呈の変更はないようです。


📝 変更時期は・・・

2017年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主さんを対象に適用です。
(この権利を得るには、3月28日までに保有して下さい。)


2017/3/3終値の株価が4,220円だったので優待権利の100株で現在は最低422,000円必要になります。
(単元株数は100株、他に手数料などかかります。)


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それでは、株価の推移と指標を見てみましょう!!


📝 では、発表後の株価推移は・・・

発表前3/1終値4,140円15:00発表 出来高9,800
発表後3/2終値4,200円前日終値比 +60円(+1.5%) 出来高25,600
発表後3/3終値4,220円前日比 +20円(+0.5%) 出来高16,400

優待変更のお知らせだけだったので地合の良さもあって株価は上がりましたね。


2017年3月期の年間予想配当金は・・・100円です。
3/3時点の配当利回りは、約2.37%になります。


📝 今現在、優待拡充が行われたと仮定した優待概算の年間予想利回りは・・・

100株 (422,000円)14,000円相当 3.32%
200株 (844,000円)27,000円相当 3.20%
300株 (1,266,000円)42,000円相当 3.32%
500株 (2,110,000円)68,000円相当 3.22%
(税金などは考慮していません。)
全て3%超えになりました。


直近1年間の高値は、4,650円(2016/3/28)・安値は、3,510円(2016/8/31)です。


📝 発表日終値の過去同日株価の推移です。

2012/3/1終値2,016円
2013/3/1終値2,030円
2014/3/3終値3,100円
2015/3/2終値4,060円
2016/3/1終値4,355円
2017/3/1終値4,140円
*分割調整済
5年間で株価は、約2倍になっています。


📝 3月連結決算経営指標等の推移です。
 2012年2013年2014年2015年2016年
売上高21,660 23,210 24,556 28,077 29,955 
純利益
(純利益率)
710 
(3.8%)
1,159 
(5.0%)
1,678 
(6.8%)
2,063 
(7.4%)
2,170 
(7.2%)
一株益(円)103.78 169.27 245.01 301.28 316.95 
一株当たり純資産(円)1,733.33 1,870.01 2,075.08 2,326.39 2,553.23 
自己資本利益率6.1% 9.4% 12.4% 13.1% 14.2% 
営業CF1,303 2,495 2,677 3,093 3,085 
有利子負債
(依存率)
0 
(0.0%)
0 
(0.0%)
0 
(0.0%)
0 
(0.0%)
0 
(0.0%)
売上高、純利益、営業CF、有利子負債は百万円単位


📝 直近5年間の指標チェックです。

・売上げは毎年順調に上がっているか・・・ 
  晴れ.png 上がっています。

・営業活動によるキャッシュ・フローで赤字はないか・・・
  晴れ.png ありません。

・一株益は安定して順調に上がっているか・・・
  晴れ.png 順調に上がっています。

・一株純資産は順調に上がっているか・・・
  晴れ.png こちらも順調に上がっています。

・自己資本比率は平均で60%以上か・・・
  晴れ.png 平均で79.7%、前期は79.9%で好財務です。

・自己資本利益率は平均で10%超えているか・・・
  晴れ.png 平均で11.2%で、前期は13.0%でした。

・配当は連続しているか・・・
  晴れ.png 連続しています。

・有利子負債依存率は10%以内か・・・
  晴れ.png 有利子負債ありません。

・流動負債合計/流動資産合計が50%以内か・・・
  晴れ.png 前期は36.1% で流動資産が多いです。

・今期の有価証券報告書にストック・オプションの記載はあるか・・・
  雨.png あります。

指標的には、ストック・オプション以外はパーフェクトですね!!


大株主の状況(上位5社)
チャレンジブイコーポレーション有限会社 36.49%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 6.76%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3.47%
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE-HCR00 3.07%
佐藤啓介(代表取締役) 2.99%
*個人その他は全体の 22.53%です。




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に載っている同業種細分類(焼き肉チェーン)内で売上が近い銘柄の比較です。
あみやき亭
(東証一部/連)
物語コーポレーション
(東証一部/連)
株主優待3月 100株〜
優待券
6月・12月 100株〜
食事券、他
設立年1995年1969年
時価総額287億円 275億円 
発行株式数6,848,800株 6,006,412株 
株価(単元株数)4,200(100株)4,590(100株)
5年間の株価比+107.0% +256.4% 
売上高(百万円)29,955 38,781 
純利益(百万円)2,170 1,371 
純利益率7.2% 3.5% 
直近5年売上高成長率8.44% 19.90%*
直近3年売上高成長率10.45% 18.42%*
自己資本比率(60%以上)79.9% 51.3% 
有利子負債(百万円)0 5,137 
有利子負債依存率(10%以下)0.0% 22.7% 
利益余剰金12,585 6,295 
流動負債/流動資産(50%以下)36.1% 73.9% 
自己資本利益率(10%以上)12.99% 12.41% 
総資産利益率10.33% 6.53% 
予想PER
(小売業種平均26.0%)
13.13倍 13.45倍 
PBR1.57倍 2.25倍 
予想益回り7.62% 7.44% 
前期1株配当(連結ベース配当性向)95円(30.0%)55円(24.1%)
予想1株配当(利回り)100円(2.38%)70円(1.53%)
取締役平均報酬2350万円 1997万円 
従業員平均年収532万円 449万円 
ストックオプション有り有り
筆頭株主チャレンジ
ブイコーポレー
ション有限会社
小林佳雄
(代表取締役会長)
ウェブサイトHPへHPへ
(直近の決算より。株価などは2017/3/2現在。)

ピンクのカッコ内の数字はsatou独自の判断基準です。
流動負債/流動資産は数値が小さい方が流動資産が多いです。
*物語コーポレーションの売上成長率は提出会社の売上です。


では、一株益の推移を見てみます。
 4期前3期前2期前1期前直近期次期予想
あみやき亭103.78 169.27 245.01 301.28 316.95 319.76 
物語コーポ165.92 1218.14 215.29 209.85 228.65 341.29 

*物語コーポレーションは1期前から連結をしているので2期前から4期前までは提出会社の一株益になっています。





あみやき亭の指標は良いですね〜〜。
優待も優待券が増えて良いですねー。
家の近くには店舗が無いので保有の意欲はないのですが、個人的には変更前の優待が年2回になると良いかな〜〜〜。



売買ご判断は・・・・・ご自身の責任でお願いしま〜〜す。


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